行业研究，研究的是主力思维；题材炒作，炒作的是趋势方向。

大师兄自行业研究员起家，后入行操盘手。兼具策略与执行，擅长运用价、量、时、空狙击价值。

本号内容将帮助投资者观察主流题材发酵预期以及新题材的爆发潜力。

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大师兄笔 记

近期市场逻辑概括：大主力不想出钱硬顶阻力，小主力也不愿意干出钱顶风作案，因此空方力量主要来自于兑现获利筹码和追高亏损浮筹与阻力被套筹码的交换。

（小范围交流笔记）

主力资金们目前是没有集中性出货的，主要利用“多杀多”来维持震荡趋势。

策略上已经降过成本，顺势而动。

大师兄划重点：越统一的市场预期，结果一定越超市场预期。只有通过超跌或者超涨，才能打出合适的利润空间。

3月21日市场重点舆情解读：

解读：极端天气、经济恢复预期、降息预期、控制开采指标……都在指向资源、能源的稀缺性。关于有色金属等强周期品的逻辑在3月初已提示。相关板块继续保持警觉性。

解读：游戏是AI赋能的主要应用方向之一。根据英伟达公布的未来规划，也将继续加大人工智能、游戏、大模型方面的投入。3月22日周五2:00-2:50，英伟达高级产品经理讨论“探索使用生成式AI技术，让非玩家角色(NPC)在游戏中推动沉浸式、动态的故事叙述的可能性"。

解读：属于是AI行业进展的一部分，行业的冰山一角，纵观AI产业链相关公司动态：

1）先进封装：日月光投控表示，先进封测带来营收复苏，预期AI高端先进封装收入提升，以及受惠于主流封装因应AI生态系统成长的半导体芯片需求。

2）HBM产能扩张：SK海力士宣布计划2024年将高带宽存储器（HBM）产能比2023年增加一倍以上，并预期存储器市场的上升趋势预计将持续到2025年。SK海力士开始量产HBM3E，将从本月下旬起向客户供货。美光今年HBM产能已销售一空、2025年绝大多数产能已被预订。

3）存储芯片：根据CFM闪存市场报告，目前存储供应端一致保持控货涨价态度，一季度原厂成品端价格也全面出现大幅上涨。预期2024年DRAM、NAND产业供给都将低于需求。

4）Meta自研AI芯片投产：计划2024年在其数据中心部署一款新版本的定制化AI芯片，旨在支持其人工智能(AI)技术发展。

5）英伟达抢产能：据日经新闻报道，英伟达寻求从三星购买HBM芯片。光英伟达一家公司，已经吃了SK海力士和美光的产能，还不够，还要再吃下三星新建的产能。

新质生产力，人工智能为之赋能当仁不让，AI芯片作为人工智能的引擎，重要性不言而喻。相关概念数据资料梳理，已更新在【大师兄操盘笔记】，打赏后自动收取。

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